国际9 家报道
以色列大选出口民调:无明确赢家,反内塔尼亚胡阵营小幅领先
连续剧 · 第 2 天以色列大选决战
剧情变化出口民调无明确赢家反内塔阵营稍领先但未过半,从投票率新高升级为悬峙议会与组阁僵局。
以色列议会选举出口民调显示,前总参谋长艾森科特领导的反内塔尼亚胡阵营小幅领先,但双方均未获得过半席位,无明确胜者。本次投票率创二十多年新高。
五中全会换届增补军方反腐干将进政治局,纪律整顿与领导层布局信号强烈,为下一阶段奠定强硬基调。
存储芯片11 家报道
SK海力士Q3利润暴增逾7倍创新高,HBM产能售罄至2029年
连续剧 · 第 1 天SK海力士HBM产能售罄
剧情变化Q3利润暴增逾7倍创新高,HBM产能全部售罄至2029年,存储芯片业绩从需求旺盛进入产能绝对紧缺时代。
SK海力士第三季度营业利润同比增长超7倍,远超预期,创历史新高。公司同时披露截至2029年的DRAM和HBM产能已全部售罄,并宣布额外股东回报方案。
韩国存储双雄营收利润再破纪录且HBM产能锁定至2029-2030年,短缺延续数年的警告加剧全球算力稀缺焦虑。
影响分析A股利好中期AI 推演 · 非投资建议
- A股
- AI算力芯片国产替代逻辑强化。寒武纪业绩兑现加速,直接利好国产算力板块(寒武纪、海光信息),并带动服务器、先进封装等产业链。
- 国际
- 印证全球AI芯片需求强度,HBM产能售罄至2029年显示供给极度紧张,强化美光、三星等存储巨头及英伟达算力链的长期增长逻辑。
- 关注
- 寒武纪(688256) Q3净利超海光信息验证商业兑现,国产算力替代核心标的。
存储芯片新进展8 家报道
SK海力士Q3利润暴增逾7倍,宣布750亿美元股东回报
SK海力士公布Q3财报,营业利润同比增长逾7倍,远超预期并创历史新高。公司同时宣布,今年将向股东返还总计750亿美元,其中包含约500亿美元的额外特别股息和已完成回购,总规模刷新…
美国中期选举提前投票超5000万,特朗普支持率新低;若民主党横扫将根本性重塑后两年施政,全议程面临大改。
影响分析A股利好短期AI 推演 · 非投资建议
- A股
- A股存储封测与模组(如佰维存储、江波龙)受益于HBM带动的先进封装和配套需求,逻辑是海力士财报印证AI存储需求扩张,拉动国内产业链订单预期。
- 国际
- 韩国KOSPI受盈利驱动暴涨,日经跟涨,费城半导体指数将获情绪提振,利好全球半导体价值链,尤其是HBM设备端。
- 关注
- 通富微电(002156) 与海力士有先进封装长期合作,直接受益于其HBM产能扩张。
国际7 家报道
西班牙高铁追尾事故致至少68人死亡,为欧洲十年来最严重
西班牙托莱多省发生高铁追尾事故,一列行驶中的高铁撞上前方停靠列车,已造成至少68人死亡、数十人受伤。交通部长称信号系统故障后,控制中心在未限速的情况下允许列车恢复行驶。
以色列选举无阵营过半,阿拉伯政党成关键变量;组阁僵局与加沙政策走向将牵动中东局势及美伊战和。
国家政策5 家报道
中共五中全会闭幕:强调从严治党,张升民增选政治局委员
中共二十届五中全会闭幕,会议强调全面从严治党。军方反腐关键人物张升民罕见增选为中央政治局委员,会议出席委员较本届初减少四分之一,引发外界对领导层布局和纪律整顿力度的关注。
美联储维持利率并放鹰暗示加息,美国三季度GDP增速3.4%超预期;通胀韧性遭市场快速定价,韩股创纪录出口与降息预期背离。
半导体11 家报道
英特尔业绩指引不及预期,股价盘后暴跌逾20%
英特尔公布第三季度财报,净利润同比下降18%,并给出疲软的业绩指引,将此归咎于PC市场持续低迷。股价盘后暴跌逾21%,终结此前因AI概念推动的大幅上涨。
四艘油轮在霍尔木兹海峡触雷,中东能源动脉面临切断风险;叠加伊朗全面对抗警告,油价和天然气飙升加重全球通胀压力。
国际5 家报道
曝黄仁勋成中国间谍行动目标,特朗普知情未报
美情报机构发现一名与英伟达CEO黄仁勋关系密切的中国籍女高管系中方情报人员。特朗普早在一年前已听取相关简报但未采取行动,以保护英伟达股价。此事涉及国家安全与商业深度交织。
西班牙高铁追尾致68死,录音证实控制中心人为失误;欧洲铁路安全与基础设施老化的公共信任危机集中爆发。